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Als der Vater der 19-jährigen Gardistin Merryn wegen Hochverrats im Kerker landet, schließt die junge Frau einen gefährlichen Handel ab. Obwohl sie in einer Welt voller Magie lebt und selbst über keinerlei Kräfte verfügt, schwört sie bereitwillig, diejenigen zu finden, die tatsächlich für das vereitelte Attentat auf die Schattenkönigin verantwortlich sind. Die Hinweise führen sie zu Leuten, die nicht nur gefährlich wirken, sondern scheinbar auch viel mehr über Merryn wissen als sie selbst.

Sara und Sven haben ein besonderes Talent, das sie vor der Welt geheim halten. Als die beiden sich begegnen, stellen sie fest, dass sie beide das gleiche Talent haben. Sie können die Gedanken anderer Menschen hören. Damit umzugehen ist nicht immer ganz einfach, aber gemeinsam finden sie ihren Weg und die Liebe.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.