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Il mondo, per Rossella Dragna, ha sempre avuto i confini della minuscola isola dove vive insieme alla sorella Tella e al potente, crudele padre. Se ha sopportato questi anni di forzato esilio è stato grazie al sogno di partecipare a Caraval, uno spettacolo itinerante misterioso quanto leggendario in cui il pubblico partecipa attivamente; purtroppo, l’imminente, combinato matrimonio a cui il padre la sta costringendo significa la rinuncia anche a quella possibilità di fuga.

Con un nuovo re sul trono e la ribellione che un tempo minacciava di sovvertire l'ordine ormai soffocata, Keera cerca rifugio nell'alcol per seppellire i sogni inquietanti che la tormentano da quando è tornata dalla capitale. Ma la sua famiglia a Myrelinth non è disposta a lasciarla vivere nell'ombra.Spinta da nuove rivelazioni riguardanti antichi sigilli magici lasciati dai suoi antenati, Keera intraprende un cammino che la porterà a scoprire le sue vere capacità.

Rob Courtney ha trascorso tutta la vita in un tranquillo avamposto commerciale sulla costa orientale dell'Africa, sognando una vita avventurosa in mare. Quando suo nonno Jim Courtney muore e il misterioso Capitano Cornish fa visita al forte, Rob coglie l'occasione al volo e si imbarca clandestinamente sulla nave di Cornish diretta in Inghilterra. Ma una volta giunto a Londra, Rob si lascia sedurre dal fascino della capitale inglese e ben presto si ritrova disperato e senza un soldo.