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  • #210. Interpreta gráficas y serás rico.

    #210. Interpreta gráficas y serás rico.
    Jul 3 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ¿Qué aprenderás en este episodio? • Por qué subestimar lo obvio puede costarte millones. • Cómo detectar oportunidades en ideas que parecen absurdas al principio. • La diferencia entre riesgo y ruina en inversión. • Cómo complementar análisis técnico y análisis fundamental para invertir con cabeza. • Qué son los soportes, resistencias, regresión a la media y máximos históricos. • Cómo se forman las burbujas… y cómo aprovecharlas. • Por qué el comportamiento humano se repite en los gráficos. • Cómo tomar decisiones basadas en patrones reales y no en impulsos. Este episodio te dará una visión clara, directa y profunda sobre cómo leer los gráficos para ganar más dinero —y no perder la cabeza en el intento. 00:00 - Subestimar lo obvio: el error más caro 01:00 - Airbnb, Shopify, Uber: ideas locas que valieron miles de millones 03:00 - Nuestro cerebro no está preparado para la disrupción 04:00 - Evitar la ruina sin evitar el riesgo 06:40 - Gracias a la comunidad: newsletter, Discord y más 07:10 - Análisis fundamental vs técnico: por qué unirlos 08:30 - El SP500 no cayó por Trump: cayó porque tocaba caer 09:30 - Las gráficas reflejan el comportamiento humano 10:15 - Cómo se crea el efecto manada 11:03 - Por qué combinar análisis técnico y fundamental mejora tu inversión 12:17 - Distribución normal y campana de Gauss 13:28 - Regresión a la media: cuando todo tiende a volver a su sitio 15:47 - Cara o cruz: el ejemplo que lo explica todo 17:14 - El SP500 y la importancia de entender la media histórica 17:53 - Soportes y resistencias: los puntos clave de entrada y salida 18:33 - Psicología del inversor y niveles redondos 19:56 - ¿Por qué los $90 en Nvidia eran tan importantes? 20:32 - Tendencias: suelos, techos y retrocesos 21:16 - No es predecir: es evitar errores 21:59 - Subida libre y máximos históricos 23:23 - Gasolina, récords y la nueva normalidad 24:42 - El miedo, el FOMO y la falta de resistencias 25:22 - Recapitulación de los conceptos clave 26:01 - Cómo usar los dos análisis juntos para decidir mejor 27:25 - Qué hace la mayoría y qué deberías hacer tú 28:13 - Cierre: lo que no se estudia, no se entiende
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    30 mins
  • #209. Comprar una casa o invertir: Techo o Alas

    #209. Comprar una casa o invertir: Techo o Alas
    Jun 26 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 correo: info@salvadosporlabolsa.com ¿Qué aprenderás en este capítulo? • Reflexiones profundas sobre el ciclo de la vida y cómo se refleja en nuestras decisiones financieras. • Una comparativa detallada entre comprar una vivienda y tres estrategias de inversión a largo plazo: fondos indexados al S&P 500, al Nasdaq 100, o la inversión concentrada en acciones excepcionales. • Cómo transformar 500 € al mes en libertad financiera real. • Qué tipo de activos te atan… y cuáles te dan alas. 00:00 – Reflexión inicial en la notaría: ciclos, cierres y comienzos 02:40 – La gran pregunta: ¿Estás viviendo la vida que quieres o la que te han dicho? 04:45 – Conocimiento, voluntad, propósito y pasión: la fórmula vital 08:00 – ¿Qué hacer con 500 € al mes? Vivienda vs inversión 11:40 – Caso 1: Comprar una vivienda con hipoteca al 1,5% 16:37 – Rentabilidad real de la vivienda tras 20 años 17:50 – Caso 2: Fondo indexado al S&P 500 (10% anual) 20:02 – El valor de la liquidez y la oportunidad 22:19 – Caso 3: Fondo indexado al Nasdaq 100 (13,5% anual) 24:37 – Caso 4: 4 acciones excepcionales (17% anual promedio) 26:52 – Comparativa final: ¿Techo o alas? 29:05 – Cierre y reflexión final: libertad, futuro y propósito
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    31 mins
  • #208. Aprende a Pensar Como un Inversor de Verdad

    #208. Aprende a Pensar Como un Inversor de Verdad
    Jun 19 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222. Qué aprenderás en este capítulo? En este episodio descubrirás por qué muchas de las empresas más rentables terminan destruyendo valor, y cómo puedes evitar caer en sus trampas. Hablaremos del ciclo del capital, un concepto que explica cómo la rentabilidad excesiva atrae competencia, provoca sobreinversión y acaba hundiendo los márgenes. Aprenderás: • Por qué lo más rentable hoy puede ser lo que más caiga mañana. • Cómo anticiparte a las burbujas y a los errores típicos de gestión. • En qué fijarte para identificar negocios que sobreviven a cualquier tormenta. • Por qué los márgenes altos, el bajo capex y el free cash flow son claves. • Cómo piensa un gran inversor… y cómo evitar actuar como un CEO mal pagado. Índice: 00:00 – Introducción y reflexión sobre rutinas y libertad real 03:00 – La incomodidad como catalizador del cambio 06:20 – ¿Por qué lo que va bien acaba yendo mal? 08:00 – El ciclo del capital: beneficios, inversión y colapso 10:30 – Sobreinversión y exceso de oferta: cómo anticiparlos 13:00 – Qué empresas sobreviven a cualquier tormenta 15:00 – Barreras de entrada, patentes y diferenciación 17:00 – Las claves: márgenes, capex bajo y free cash flow 19:00 – CEOs mal pagados y decisiones tóxicas 21:00 – El valor no está en el precio, está en el capital 23:00 – Casos reales: Google, Meta, Nike, Tesla 26:30 – Cómo identificar el momento de entrada y salida 28:30 – No persigas precios, estudia ciclos 29:25 – Cierre: cómo alcanzar rentabilidad y libertad
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    31 mins
  • #207. Conseguir un millón de euros en 10 años, invirtiendo.

    #207. Conseguir un millón de euros en 10 años, invirtiendo.
    Jun 12 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ¿Qué aprenderás en este capítulo? • Por qué tu paz interior es la base de cualquier objetivo económico. • Cómo trazar un plan realista para alcanzar 1 millón de euros en 10 años. • Qué rentabilidades necesitas y por qué los fondos indexados no bastan. • Por qué las empresas disruptivas pueden ser la vía para multiplicar tu capital. • Cómo construir una estrategia concentrada, ambiciosa y disciplinada. • Qué papel juegan la constancia, el análisis empresarial y la visión a largo plazo. • Por qué, incluso sin alcanzar el millón, tu vida puede cambiar radicalmente. Índice del episodio 1. [0:00] Introducción emocional: tu paz no es negociable • Por qué la paz interior es el punto de partida de cualquier objetivo financiero • El valor de soltar, elegirte a ti mismo y no vivir para convencer 2. [3:44] Cómo conseguir 1 millón de euros en bolsa partiendo desde 50.000 € • Reflexión inicial: ¿por qué un negocio propio suele ser más rentable que invertir? • El potencial de la bolsa como segunda opción más rentable • La importancia de tener una estrategia clara y realista 3. [6:34] Los números reales detrás del millón • ¿Qué rentabilidad anual necesitas? ¿Es realista un 35% anual? • El papel de las aportaciones mensuales y el interés compuesto • Comparativa con el rendimiento de los índices (S&P 500, Nasdaq, Buffett) 4. [10:56] Por qué los ETFs y fondos indexados no son suficientes para este objetivo • Inversión pasiva vs. inversión activa • Por qué necesitas salirte de lo convencional si quieres resultados extraordinarios 5. [12:15] La clave: invertir en empresas de disrupción • Casos reales: Amazon, Tesla, Nvidia, Apple • La importancia de la concentración frente a la diversificación • ¿Por qué el éxito en la inversión suele estar en lo incómodo? 6. [15:57] Tres escenarios para conseguir el millón • Escenario optimista: acertar 3 de 10 empresas • Escenario intermedio: 1 acierto fuerte y resto neutros • Escenario conservador: rentabilidad del 10-12% y experiencia acumulada 7. [21:08] Plan de acción: cómo construir tu cartera desde hoy • Cómo seleccionar tus candidatas • Cómo documentar tus razones y objetivos • La importancia de la constancia y la visión de largo plazo 8. [23:16] La gran enseñanza: lo que obtendrás aunque no llegues al millón • Vivir por debajo de tus posibilidades • Ahorrar e invertir con disciplina • Disfrutar del proceso y construir una nueva mentalidad
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    26 mins
  • #206. Costco: el imperio que se forjó cobrando por entrar a comprar

    #206. Costco: el imperio que se forjó cobrando por entrar a comprar
    Jun 5 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 En este capítulo aprenderás: • Qué hace único al modelo de negocio de Costco y por qué no compite como el resto. • Cómo gana dinero una empresa que tiene márgenes más bajos que su competencia. • Por qué la membresía anual es la clave de su rentabilidad. • Qué enseñanzas deja su fundador invisible para cualquier emprendedor o inversor. • Qué cifras y ratios financieros hacen de Costco un caso de estudio obligado. • Si aún tiene sentido invertir en Costco o si la oportunidad ya pasó. Índice del episodio (por minutos): 00:00 – Introducción: Ortega y Gasset, talento desaprovechado y el coste del tiempo 03:00 – Gente con momentum vs. genios pasivos: la obsesión como motor 05:14 – Introducción al capítulo y disclaimer: por qué analizo Costco 06:13 – ¿Por qué no deja de subir? La historia reciente del precio 07:46 – El modelo Costco: vender barato y ganar por fidelidad 10:18 – La magia de la membresía: 75% del beneficio sin márgenes altos 11:56 – Eficiencia extrema: sin trastienda, sin inventarios sobrantes 13:19 – Costco en el mundo: cómo triunfa en culturas opuestas 15:12 – Crecimiento financiero: ingresos, EBIT y margen operativo 17:00 – Rentabilidad neta y beneficios por acción al alza 18:07 – Flujo de caja y reinversión disciplinada 19:54 – Rentabilidad sobre activos y fondos propios: ROA y ROE 20:58 – Endeudamiento y estructura financiera sólida 22:48 – Comparativa con el Nasdaq: rentabilidad Costco vs. mercado 24:45 – ¿Aún hay oportunidad? Internacionalización y expansión 26:52 – Conclusión: Costco como símbolo de foco, ejecución y consistencia 27:48 – Despedida y agradecimiento
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    30 mins
  • #205. 6 Habilidades que te convertirán en un inversor legendario.

    #205. 6 Habilidades que te convertirán en un inversor legendario.
    May 29 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 61786722 Qué aprenderás en este capítulo En este episodio, reflexiono sobre el papel de la suerte, la mente y la acción en la inversión y el crecimiento personal. Te presento las 6 habilidades esenciales para convertirte en un inversor legendario, explicadas con ejemplos, ideas prácticas y herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy. Si estás cansado de perder dinero en bolsa o quieres entender por qué unos pocos multiplican su capital mientras otros se rinden, este episodio te va a abrir los ojos. Índice del episodio 00:00 – Introducción: ¿es suerte o es trabajo? 01:30 – Pensamiento, autosugestión y metas escritas 03:10 – Aportar valor al mundo y especializarse 04:25 – El poder de un buen círculo: el “Mastermind” 06:00 – Comunidad, alergias… y gracias a todos 07:10 – ¿Por qué casi todo el mundo pierde en bolsa? 08:10 – Habilidad #1: Identificación de ideas 10:20 – Habilidad #2: Valoración de negocios infravalorados 13:30 – Habilidad #3: Saber comprar (y tener liquidez) 17:05 – Habilidad #4: Mantener la convicción a largo plazo 19:30 – Habilidad #5: Saber vender (cuándo y por qué) 24:00 – Habilidad #6: Perseverancia y evolución constante 27:40 – Las 4 preguntas clave que debes hacerte hoy 28:40 – Cierre y despedida
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    30 mins
  • #204. Así es como los ricos invierten SIN hacer nada

    #204. Así es como los ricos invierten SIN hacer nada
    May 22 2025
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com Correo de contacto: info@salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 Qué vas a aprender en este episodio? • Una forma distinta de ver el dinero: no como fin, sino como herramienta de libertad. • Qué es una “100 bagger” y cómo puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una. • Por qué no hacer nada puede ser una de las mejores decisiones de inversión. • Cómo evitar decisiones impulsivas y crear un sistema para actuar con claridad. • Cuáles son las seis características clave que deben tener las empresas que compres. • Cómo aplicar el principio del compounding sin romperlo con errores innecesarios. • Por qué invertir bien no va de moverse rápido, sino de equivocarse poco. Índice para YouTube: 00:00 – ¿Por qué hago todo esto? Una reflexión personal sobre el dinero 01:30 – El lado luminoso y oscuro del dinero: herramienta o amo 04:45 – Bienvenida al programa: por qué este capítulo es clave 05:50 – ¿Qué es una 100 bagger? La inversión que lo cambia todo 06:30 – ¿Y si no hacer nada fuera hacer mucho en bolsa? 07:40 – La trampa de la hiperactividad: actuar por miedo 09:15 – Inacción como estrategia: cómo evitar errores graves 10:25 – Consejo clave: escribe antes de tocar tu cartera 12:00 – Casos reales: decisiones impulsivas que te cuestan dinero 13:10 – La magia del compounding: cómo se multiplica el capital 14:40 – Ejemplos de empresas que fueron 100 baggers 15:15 – Las 6 características comunes de una 100 bagger 18:50 – El gran error: rotar tu cartera constantemente 20:10 – Menos es más: por qué invertir es como esquiar 21:50 – Cómo identificar empresas excepcionales (ROE, moat, reinversión) 24:05 – Entre estímulo y respuesta… tu libertad inversora 25:18 – Preguntas finales: ¿cómo estás invirtiendo tú? 26:30 – Cierre inspirador: invierte sin tocar… y vive para contarlo
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    29 mins
  • #203.Cómo encontrar una acción 10x antes que los grandes fondos de inversión

    #203.Cómo encontrar una acción 10x antes que los grandes fondos de inversión
    May 15 2025
    ¿Qué aprenderás con este capítulo? Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhastApp del programa: 617867222 Cómo detectar compañías con potencial de multiplicarse por 10 antes de que lleguen los grandes fondos. Qué señales buscar en empresas pequeñas que ya son rentables y están creciendo. ⏳ Por qué invertir en negocios que aún no pueden ser comprados por fondos institucionales puede darte una ventaja clave. Cómo anticiparte al mercado y construir una cartera con visión a largo plazo. Analizamos un caso real que lo cumple TODO (y aún vuela bajo el radar). Índice del episodio (346) 00:00 – Una reflexión personal sobre la niñez, la vergüenza y el miedo 03:00 – Bienvenida al programa y agradecimientos 03:55 – Introducción al tema: cómo encontrar una acción 10x antes que los fondos 04:52 – Por qué los grandes fondos no compran estas compañías 06:12 – Qué tipo de empresas buscar: rentables, pequeñas y en crecimiento 07:27 – Cómo usar filtros y screeners para encontrarlas 08:26 – Crecimientos esperados: entre el 25% y 30% anual 09:06 – Introducción al ratio PEG y cómo interpretarlo 10:10 – Riesgo de dilución: cómo identificarlo y evitarlo 11:14 – Importancia de la autofinanciación y la experiencia del consejo 12:44 – Ejemplos de empresas que diluyen valor pese a crecer 13:33 – Cómo gestionar estas posiciones en cartera 14:45 – ¿Cuándo comprar más? Promediar solo si hay valor 15:50 – ¿Cuándo vender una microcap? Criterios claros para salir 17:39 – Inversión emocional vs. inversión racional en microcaps 18:15 – Cómo detectar cisnes ocultos (multibaggers potenciales) 19:49 – Los tres tipos de mercado y dónde está la oportunidad 21:11 – Caso práctico: análisis de FitLife Brands (FTLF) 22:33 – ¿Por qué encaja en la tesis de inversión? Datos clave 25:02 – Riesgos, competencia y barreras de entrada 26:16 – Conclusiones sobre este enfoque de inversión 27:43 – Cómo aplicar este análisis por tu cuenta 28:44 – Qué hacer si obtienes grandes beneficios 29:39 – Reflexión final: conecta con tu versión valiente, sin miedo 30:42 – Cierre y despedida
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    32 mins