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  • ¿Qué significa el concepto de planificación patrimonial? (Víctor Mir)

    ¿Qué significa el concepto de planificación patrimonial? (Víctor Mir)
    Nov 18 2024
    ¿Qué significa el concepto de planificación patrimonial? Víctor Mir, responsable de banca patrimonial en Miraltabank, comparte su definición con un concepto práctico.
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    3 mins
  • T05E119 Factores para gestionar con eficacia (con Víctor Mir)

    T05E119 Factores para gestionar con eficacia (con Víctor Mir)
    Nov 11 2024
    El barcelonés Víctor Mir lleva más de dos décadas dedicándose a la planificación y gestión de patrimonios. Debutó en el sector en 2003, con su propio proyecto empresarial, y actualmente es responsable de banca patrimonial en MiraltaBank. Dedicamos nuestra charla a trazar todo este recorrido y a analizar algunos factores clave para responder con eficacia a la confianza depositada por sus clientes. Hablamos de conocimiento y planificación, de innovación tecnológica y de comunicación interna, entre otros temas esenciales.
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    27 mins
  • ¿Qué es el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones? (Ana Ollinger)

    ¿Qué es el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones? (Ana Ollinger)
    Nov 4 2024
    Ana Ollinger, socia y wealth manager de Value Tree, nos ayuda a entender las diferentes formas en las que se aplica.
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    3 mins
  • T05E118 Líderes De Su Generación XI (con Ana Ollinger)

    T05E118 Líderes De Su Generación XI (con Ana Ollinger)
    Oct 28 2024
    Vuelve nuestra serie Líderes De Su Generación para descubrir a los talentos emergentes más destacados de la industria. Ana Ollinger, socia y wealth manager en Value Tree, es nuestra protagonista. Formada académica y profesionalmente en el extranjero, Ana nos transmite su visión de la industria española y profundiza en la filosofía y el espíritu de gestión de Value Tree. También hablamos sobre cómo mejorar la salud financiera de su generación y trazamos las líneas maestras para diseñar, con la vista puesta en el futuro, una cartera para su hija recién nacida.
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    29 mins
  • ¿Qué son los fondos de capital privado? (Juan Manuel Vicente Casadevall)

    ¿Qué son los fondos de capital privado? (Juan Manuel Vicente Casadevall)
    Oct 22 2024
    Una explicación de en qué consisten y cómo se les puede categorizar por
    Juan Manuel Vicente Casadevall, managing director de la EAF que lleva su nombre.
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    8 mins
  • T05E117 Nuevas oportunidades a largo plazo (con Juan Manuel Vicente Casadevall)

    T05E117 Nuevas oportunidades a largo plazo (con Juan Manuel Vicente Casadevall)
    Oct 14 2024
    El donostiarra Juan Manuel Vicente Casadevall fundó en 2010 la EAF que lleva su nombre, una de las primeras en establecerse en España. Dejaba así atrás su trayectoria dentro de una multinacional para defender un concepto novedoso entre los inversores. "Era un reto importante, costó mucho los primeros años", recuerda. Conversamos con Juan Manuel sobre la consolidación de su firma y de otras iniciativas paralelas como FondosDirecto y Smart Bolsa. Aprovechamos, además, su sólido perfil técnico para identificar, con una mirada a largo plazo, las oportunidades que presenta el nuevo escenario de mercado.
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    48 mins
  • ¿Qué significa comprar un bono a valor nominal o a descuento? (María Muñoz)

    ¿Qué significa comprar un bono a valor nominal o a descuento? (María Muñoz)
    Oct 7 2024
    Managing director de Atlantia Wealth Management, María Muñoz nos explica la diferencia entre ambos y cuál es la opción más rentable para el inversor.
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    1 min
  • T05E116 El lanzamiento de una nueva firma (con María Muñoz)

    T05E116 El lanzamiento de una nueva firma (con María Muñoz)
    Sep 30 2024
    En mayo de este año, aterrizó en España Atlantia Wealth Management, una joven firma suiza de asesoramiento independiente. Nos reunimos en nuestro programa con su directora, la vallisoletana María Muñoz, para explorar en detalle esta nueva propuesta y desvelar el largo proceso que implica poner en marcha una nueva entidad. Hablamos del reto de transmitir un nuevo concepto a los clientes e identificamos, junto a María, algunos activos que no deberían faltar a día de hoy en una cartera diversificada.
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    28 mins