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Peter entschlüsselt mit Maria die alchemistische Formel auf Seths Mikrochip. Er ahnt jetzt, auf welche Weise Seth die Apokalypse herbeiführen will. Können Peter und Maria einen Kurier abfangen, der eine alchemistische Substanz von Katmandu nach Rom bringen soll?

Peter wird von der italienischen Polizei verhört und von internationalen Geheimdiensten gefoltert. Ohne Erinnerung an die vergangenen Stunden, weiß er nicht, ob er sich selbst noch trauen kann. Nach seiner Flucht kann er Maria zwar in letzter Sekunde vor Nikolas retten, beiden ist jedoch nun klar, dass sie in tödlicher Gefahr schweben und untertauchen müssen. Peter begreift, dass es nur einen Weg gibt, seine Unschuld zu beweisen.

Während Urs Bühler auf einer gesperrten Pestinsel in der Lagune von Venedig eine furchtbare Entdeckung macht, wird Peter Adam auf der "Insel des Lichts" in einer psychiatrischen Einrichtung gefangen gehalten.

Während in Rom das Konklave vorbereitet wird, erfährt Peter Adam mehr über die Mordserie und den Rücktritt des Papstes. Edward Kelly bietet Peter seine Hilfe an, fordert aber eine furchtbare Gegenleistung. Marias Menschenkenntnis wird auf eine harte Probe gestellt.

Während Nikolas weiter auf bestialische Weise mordet, befreit Maria Peter in Sizilien. Neue Hinweise von Don Luigi führen die beiden in die versiegelte päpstliche Wohnung, wo sie ein geheimnisvolles Relikt und alte Pergamente sicherstellen, die kurz darauf von Peters Kollegin Loretta gestohlen werden. Als Peter nach einem schweren Migräneanfall Loretta in ihrem Hotel aufsucht, erwartet ihn ein schockierender Anblick.

Bei einer Reportage über Ausgrabungen in der Karakum-Wüste lernen Peter und seine Freundin Ellen Edward Kelly kennen, einen zwielichtigen Selfmade-Archäologen, der mit einer angeblichen sensationellen Entdeckung prahlt. In Rom stoßen Archäologen in den Katakomben auf eine uralte Krypta mit rätselhaften Schriftzeichen und Symbolen.

Ein geheimer Orden, der sich auf eine jahrhundertealte Prophezeiung stützt, will den Weltuntergang herbeiführen. Nur der Journalist Peter Adam kann dies verhindern. Dabei scheint er selbst der Schlüssel zur Apokalypse zu sein... Episode 12 - Ende der Zeit: Während Marina im Felsendom in Jerusalem Scheich Al Husseini begegnet, stößt Maria auf Oak Island auf das Geheimnis der Templer. Doch Petrus II. und Kelly nehmen es ihr sofort wieder ab.

Ein geheimer Orden, der sich auf eine jahrhundertealte Prophezeiung stützt, will den Weltuntergang herbeiführen. Nur der Journalist Peter Adam kann dies verhindern. Dabei scheint er selbst der Schlüssel zur Apokalypse zu sein... Episode 11 - Das tiefe Loch: Um seine Tochter zu retten, lässt sich Franz Laurenz auf einen Deal mit Petrus II. ein. Dieser hat erfahren, wo sich die geheimnisvolle Truhe befindet und hat Maria dorthin geschickt.

Der letzte Tag der Menschheit. Nakashima berichtet von einem Angebot Johannes Paul III. alias Seth. Eine letzte Chance. Bei dem vereinbarten Treffen vor dem Pantheon müssen Peter Adam und sein Parallel-Ich jedoch feststellen, dass Nakashima sie betrogen hat. Während Nakashima versucht, mit den neun Amuletten nach Spitzbergen zu entkommen, sehen sich die beiden Peter Adams im Pantheon ohnmächtig dem puren Bösen gegenüber.

Auf einem High-Tech-U-Boot von Nakashima Industries gelingt es Maria, eine weltweite Botschaft der Hoffnung abzusetzen. Doch bei der Ankunft an der italienischen Küste erwartet sie eine schockierende Überraschung.
2013: Wider Erwarten kann Peter den Tesserakt nicht verschließen. Ein Amulett der Mh'u bringt ihn und Bühler in die parallele Welt am Abgrund. Sie müssen erkennen, dass die Welt nicht mehr zu retten ist. Das Ende ist nur aufzuhalten, wenn der Tesserakt wieder verschlossen wird.

In Abu Ghosh gibt es für Maria ein verstörendes Wiedersehen. Pater Anselmo hat ein beunruhigendes Telefonat zwischen Nakashima und dem Papst abgehört. Anhand von Peter Adams Tätowierung versuchen er und Maria mit Yoko Tanaka Schutzzonen zu identifizieren, an denen sich die Menschheit retten könnte. Im Bunker auf Spitzbergen unternimmt Nakashima einen letzten Versuch, Seth zu täuschen und das Ziel seiner eigenen Organisation noch zu erreichen.
2013: Durch alte Zeichnungen von Bühlers Schwester Leonie stoßen Peter und Nikolas auf einen Hinweis, wo sich der Tesserakt befinden könnte.

Auf der Flucht vor unbekannten Kampfeinheiten begegnet Anselmo in der Dormitio Abtei dem Mann, der ihn über Laurenz Handy angerufen hat: Peter Adam, nach dreißig Jahren aus dem Limbus der Mh'u zurückgekehrt. Nakashima hofft, mit Peter Adams Wissen, die Verbreitung der Infektion eindämmen zu können. 2013: Gemeinsam gefangen in einem Kokon des Bösen, verschmelzen Peter, Maya und Nikolas zu etwas Monströsem. Mit Mayas Hilfe versucht Peter verzweifelt, die Mh'u zu überzeugen, ihren uralten Plan zu ändern.

Der Ausbruch einer rätselhaften Epidemie mit Hunderten von Toten versetzt Jerusalem in den Ausnahmezustand. Nach einer Explosion im Labor unter dem Pantheon konnte Pater Anselmo das Amulett des Papstes retten. Verfolgt von den "Trägern des Lichts" versuchen die beiden, sich nach Jerusalem durchzuschlagen, um die schwerverletzte Rahel nach dem Verbleib des Buches Dzyan zu befragen. 2013: Peter muss Maria zurücklassen.

Nach einem beunruhigenden Telefonat mit Sophia muss Papst Johannes Paul III. einen Deal mit Nakashima eingehen und macht eine bestürzende Entdeckung. Shimon Kohn erzählt Maria und Don Luigi seine mehr als ungewöhnliche Lebensgeschichte und bringt Maria an einen uralten Ort. 2013: Peter muss erkennen, dass Mayas Warnung in Suite 306 nur allzu berechtigt war.

In der Wohnung von Hansons letztem Mordopfer finden Maria und Don Luigi einen Hinweis, der sie zu Shimon Kohn führt. Rahel Kannai vertraut sich einem Rabbiner an, der die Bedeutung ihrer Bilder sofort erkennt und sie zu Chaim Kaplan bringen will. Weit kommen sie jedoch nicht. 2013: Auf dem Berg Athos in Griechenland finden Peter und Nikolas den Verfasser des Symbolbuches, das Don Luigi ihnen hinterlassen hat. Bruder Kleophas erweist sich jedoch als wenig mitteilungsfreudig.

Laurenz handelt einen Deal mit dem Opus Dei aus. Aber auch Nakashima hat seine Verbindungen zum Opus Dei und interessiert sich für etwas, das sich im Besitz von Laurenz befindet. Während Laurenz sich vor dem Kardinalskollegium wieder zum Papst erklärt, tötet ein amerikanischer Priester in Jerusalem Männer, die alle den gleichen Namen haben. Und stößt dabei auf eine Spur für Raymond. Parallel 2013: Unter Schock trifft Peter in Rom ein.

Papst Petrus II. kann Laurenz davon überzeugen, dass er nicht mehr von einem Dämon besessen ist. Er weigert sich hartnäckig, als Papst zurück zu treten. Im Pazifik stößt ein Schiff der australischen Marine auf ein Geisterschiff. An Bord einzig und allein ein weißgekleideter blonder Junge, der sich Raymond nennt. Als Tage später das Marineschiff vor der australischen Küste entdeckt wird, sind die Besatzung und der geheimnisvolle Junge spurlos verschwunden.

Maria und Franz Laurenz erleben im Fernsehen live mit, wie Papst Petrus II. Edward Kelly erschießt. Während Laurenz nach Rom fliegt, um den Papst aufzusuchen, bleibt Maria in Jerusalem, um Shimon Kohn zu finden. In einer parallelen Welt 2013 wird Peter Adam, Deutschprofessor an einem College in Iowa, von Albträumen geplagt. Eines Tages hat er eine apokalyptische Vision, in der ihm eine unbekannte junge Nonne eine entsetzliche Wahrheit enthüllt.

Dreißig Jahre zuvor: Der junge Franz Laurenz ist nach Brasilien gereist, um einem Candomblé-Ritus beizuwohnen. Er begegnet einer jungen Ärztin und einem Dämon aus den apokryphen Evangelien. 2011: In dem Krankenhaus in Jerusalem, wo Laurenz mit Rahel Kannai sprechen wollte, grassiert eine tödliche Seuche. Als es Anselmo gelingt, die Überwachungskameras des Krankenhauses zu hacken, sieht er das ganze Ausmaß des Grauens.

Back in Rome, Peter discovers his entire body covered in an enigmatic tattoo, including images of a man with the head of a lion. He still has no memory of the five missing days. When he discovers that his brother Nicholas has apparently been murdered in Cologne, he fears he himself might have killed him.