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Richter Max Mallowan staunt nicht schlecht, als er beim Studieren dreier Gerichtsakten erkennt, dass einer der zum Tode Verurteilten unschuldig ist. In seiner Aufregung bittet er Staatsanwalt Kirk zu sich. Doch dieser kommt zu spät, das Haus des Richters ist explodiert. Seitdem beschäftigt Kirk die Frage: Welcher der drei gefährlichen Mörder sitzt zu Unrecht im Gefängnis?

Während der Zugfahrt durchs deutsche Kaiserreich erinnert sich Hutchinson Hatch, wie Professor van Dusen und er sich vor fünf Jahren kennenlernten, wie der große Wissenschaftler den Beinamen "Die Denkmaschine" bekam und wie er seinen ersten Kriminalfall löste, an dem die New Yorker Kriminalpolizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso sich vergeblich die Zähne ausbiss. Das, denkt Hatch gerührt, wurde der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Aus einem fensterlosen Labor, das von keinem Menschen betreten wurde und dessen einzige Tür unter ständiger Beobachtung stand, ist eine Unze Radium im Wert von drei Millionen Dollar verschwunden. Unmöglich!, meint Prof. Dexter. Sein berühmter Kollege van Dusen ist indigniert. Sein Wahlspruch lautet: Nichts ist unmöglich, und so macht sich der große Kriminologe daran, das mysteriöse Geschehen aufzuklären.

Nach dem Test in "Die Erde hat ihn wieder" ging die Reihe um den großen Amateur-Kriminologen im Radio weiter, ohne zeitliche und örtliche Bindung. Diese Folge spielt vor van Dusens und Hatchs Weltreise, in New York, im Großzirkus Barnum und Bailey. Hier kommt es zu diversen Morden, die van Dusen mit gewohnter Genialität aufklärt. Wie alt wird ein Schimpanse? Das ist eine der Fragen, die er zu beantworten hat. Der Täter wird auf seiner spektakulären Flucht am Ende von hungrigen Königstigern gefressen.

Der dem Glücksspiel verfallene Leutnant von Knesewitz, der zukünftige Schwiegersohn des Bankiers Süßmilch, ist mit einer hohen Summe bei dem Zockerkönig Korff verschuldet. Der Zockerkönig wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden, sodass der unter Tatverdacht stehende Bankier von Kommissar von Möllhausen verhaftet wird. Hatch muss nun für den Professor sogar in die Unterwelt zu den Zockern steigen, um die Unschuld des Bankiers Süßmilch beweisen zu können. Auch van Dusens weitere Recherchen bringen einiges zu Tage, wobei eine Laterna Magica eine wichtige Rolle spielt.

Die Affäre um den Fluch des Pharao und die drei Leichen im Tal der Könige ist ganz sicher einer der sensationellsten Fälle der Denkmaschine. Schon die Zutaten sind sehr besonders: ein unentdecktes Pharaonengrab, eine uralte Mumie, ein Röntgenapparat, ganz zu schweigen von diversen Grabräubern und Archäologen. Auch wenn van Dusen sich in einem kleinen Punkt irrt (was Mr. Hatch ihm mit Genuss unter die Nase reibt), kann er die Sache mit der üblichen Bravour aufklären.

Ein Spukhaus am Rand der Klippen und eine schauerliche Sage um einen Piraten, den es immer wieder an den Ort seiner eigenen Hinrichtung zieht. Der Reporter Hutchinson Hatch und seine langjährige Freundin Penny De Witt sind sofort Feuer und Flamme, als sie mit diesen Zutaten für eine tolle Zeitungs-Story konfrontiert werden. Die Freude vergeht den beiden allerdings schnell, als sie in der Nacht im Spukhaus tatsächlich mit geisterhaften Erscheinungen und unheimlichen Vorgängen konfrontiert werden. Doch es bedarf erst einer waschechten Leiche und einer rätselhaften Todesart, um Prof.

Die Affäre beginnt für Professor van Dusen und Mr. Hatch damit, dass beide der Verlockung eines seltenen Manuskripts folgen und sich unversehens auf einer Insel im Marmarameer wiederfinden, im feudalen Palast eines türkischen Paschas. Dem ist der "Mond von Mekka", der größte Diamant der Welt, gestohlen worden - van Dusen soll die Sache aufklären und den Klunker wieder herbeischaffen. Es entspinnt sich ein unglaubliches orientalisches Harems-Abenteuer mit allen Schikanen: Bauchtanz, Wasserpfeifen, echte und falsche Eunuchen sowie eine Entführung aus dem Serail.

Sir Hector McMurdock, Clanchef im schottischen Hochland, will in seinem Ballon den Atlantik überqueren und Amerika erreichen. Doch schon beim Start explodiert der Ballon - Sir Hector stirbt. "Mord!", meint Professor van Dusen. Unbeirrt forscht er nach, und während eines Gastmahls auf Schloss Glenmore, bei Haggis, Blutsuppe und Whisky, begleitet von Dudelsackklängen, nennt er den Namen des Täters, mit dem niemand gerechnet hat. Damit ist der Fall jedoch noch nicht zu Ende.

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein, bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen Hintergründe. Ein nächtlicher Besuch im botanischen Garten liefert ihm den letzten Baustein seiner Theorie, bringt aber ihn und Hatch in akute Gefahr durch einen streunenden Tiger.

Professor van Dusen residiert im Londoner Savoy-Hotel. Leider ist er umgeben von Hochstaplern, die ungehindert schalten und walten können. Doch van Dusen schreckt das nicht, er durchschaut die dubiosen Machenschaften.

Im Auftrag von Präsident Theodore Roosevelt begeben sich Professor van Dusen und Mr. Hatch nach Santa Fe in New Mexico, um den berühmten Erfinder Edison und seine neueste Erfindung, das Panzer-Automobil, zu suchen und zu finden. Die Denkmaschine erweist sich als großer Spurenleser, trifft Indianer und mexikanische Banditen und wäre wohl in die Luft geflogen, wenn ein einsames Cowgirl namens Billy-Ann the Kid nicht eingegriffen hätte.

In Brooklyn geht ein Serienmörder um. Siebenmal schlägt er zu, immer auf die gleiche Weise. Die Polizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso ist wie immer ratlos. Nach der Rückkehr von Professor van Dusen und Mr. Hatch aus dem wilden Westen bittet er die beiden um Hilfe. Aus der Arbeitsweise des Täters zieht die Denkmaschine die konkreten Schlüsse, stellt dem Vampir eine Falle und lässt sie zuschnappen.

Professor van Dusen und Mr. Hatch werden im Hafen von Bombay mit allem Pomp aus 1001 Nacht empfangen. Der Maharadscha von Krischnapur hat seinen Schatz so gut versteckt, dass er ihn nur mit Hilfe der Denkmaschine wiederfinden kann. Natürlich entdeckt van Dusen das Versteck - vorher muss er allerdings mehrere Morde am Hof des Maharadschas aufklären und einen brutalen Mörder dingfest machen.

Ein selbstsicherer Mörder kündigt seine Tat vorher an. Mit zwei Offizieren von Scotland Yard setzt sich die Denkmaschine auf die Spur des Täters, die ins Londoner Chinesenviertel führt, und enthüllt durch eine brillante Kombination kriminaltechnischer und stilistischer Fakten, was wirklich geschah, wobei er sich durch die vom Mörder geplanten bizarren Irreführungen nicht ablenken lässt.

Mr. Hatch ärgert sich gewaltig über den Professor, betrinkt sich und wird für die Fremdenlegion angeworben. Ehe er sich's versieht, muss er durch die Sahara zum Fort Bou-Yallah, das von wilden Beduinen belagert wird. Van Dusen macht sich auf, ihn zu retten. Er verkleidet sich als Marabout, isst Hammelaugen und erfindet, ganz nebenbei, den Helikopter. Mit diesem taucht er über dem Fort auf, verscheucht die Beduinen und rettet Hatch mittels einer heruntergelassenen Seils.

Detective Sergeant Caruso weiß wie immer weder aus noch ein, weshalb er sich an Prof. van Dusen wendet. Er hat der bekannten Juwelendiebin Sirene eine Falle gestellt - und jetzt ist das Objekt ihres Raubes, der riesige Rubin "Auge des Zyklopen", spurlos verschwunden. Die Denkmaschine ist bereit, ihm zu helfen, weil sie irische Begräbnis-Sitten kennt. Die Geschichte endet mit einer makabren nächtlichen Szene auf dem Friedhof.

Prof. van Dusen und Hatch hatten sich kurz, aber kriminologisch hochinteressant in Schottland (s. "Whisky in den Wolken") aufgehalten. Auf der Rückreise nach London entnehmen sie der Zeitung, dass ein Bekannter, der Maler Frederick O'Connor, im Old Bailey wegen Mordes vor Gericht steht. Wegen eines angeblich grundlosen Mordes, wie der Staatsanwalt behauptet. Van Dusen tritt als Zeuge der Verteidigung auf und löst auf seine brillante Art den Mordfall, indem er das Geheimnis der zwei Schüsse aufklärt und schließlich einen überraschenden Mörder aus dem Zylinder zaubert.

Van Dusen ist nach Neapel vorausgefahren, und als Hatch ihm wenig später folgt, muss er feststellen, dass sein Freund spurlos verschwunden ist. Jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Suche zu machen und zur Abwechslung mal selber Detektiv zu spielen. Nach mancherlei Abenteuern in der Ruinenstadt Pompej und nachdem er mehrmals über Leichen stolpert, wird ihm klar, was gespielt wird.

Van Dusen, auf Expedition in der Wüste Gobi, um asiatische Heilpraktiken zu studieren, gerät mit Hatch in eine irrwitzige Spionagegeschichte, in der Russen, Chinesen, Engländer, Japaner, buddhistische Lamas und Schneemenschen miteinander und gegeneinander agieren. Die Freunde werden in der Wüste ausgesetzt, fangen ein wildes Kamel, verkleiden sich als Lamas - und zum guten Schluss im Kloster Kumbum tritt Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen höchstpersönlich als wilder Yeti auf.